
以上新增投資人中,除中國石油(以天然氣管道、原油管道、成品油管道、儲氣庫和油庫等油氣儲運資產出資)、中國石油化工股份有限公司(以天然氣管道、原油管道和油庫等油氣儲運資產出資)、中國石化天然氣有限責任公司(以天然氣管道、儲氣庫、LNG 接收站等油氣儲運資產出資)、中海石油氣電集團有限責任公司(以天然氣管道、LNG 接收站等油氣儲運資產出資)以外,其他新增投資人均以現金出資。
中石油油氣管道資產交割情況
2020 年 7 月 23 日,中國石油天然氣股份有限公司(以下簡稱“中國石油”、“公司”或“本公司”)與國家管網集團簽署《框架協議》、《關于中石油管道有限責任公司的股權收購協議》等 10 項分項協議、《生產運營協議》等協議。
本次交易,中國石油以所持中石油管道有限責任公司(以下簡稱“中油管道”)等 12 家合資公司股權、中國石油天然氣股份有限公司管道分公司(以下簡稱“管道分公司”)等 8 家直屬獨立核算分支機構資產(經公司董事會批準,計劃將管道分公司、中國石油天然氣股份有限公司西南管道分公司變更為公司全資子公司,最終以兩家子公司 100%股權進行本次交易),以及鋪底油氣進行出售,獲得國家管網集團 29.9%股權及相應的現金對價。為便于資產、業(yè)務及人員整體交接,按照不同資產分項交易形式,中國石油與國家管網集團已簽署《框架協議》及《關于中石油管道有限責任公司的股權收購協議》等 10 項分項協議。



本次交易完成以及國家管網集團相關投資人出資完成后,國家管網集團的注冊資本擬定為人民幣 5,000 億元,其中,中國石油出資人民幣 1,495 億元,股比 29.9%。
中石化油氣管道資產交割情況
中國石化及子公司擬將其持有的相關公司股權、油氣管道及配套設施等資產轉讓給國家管網集團,以國家管網集團增發(fā)的股權和/或支付的現金作為交易對價。受限于經有權機構核準/備案的標的資產評估值,并經協商,中國石化將所屬天然氣管道、原油管道相關公司的股權以471.13億元的價格轉讓給國家管網集團以獲得國家管網集團增發(fā)的471.13億元注冊資本;中國石化全資子公司中石化天然氣公司將所屬天然氣管道相關公司股權以415.09億元的價格轉讓給國家管網集團以獲得國家管網集團增發(fā)的228.87億元注冊資本及支付的186.21億元現金;中國石化的控股子公司冠德公司將下屬中石化榆濟公司100%股權以32.20億元的價格轉讓給國家管網集團以獲得國家管網集團支付的現金對價;中國石化控股子公司銷售公司將所屬成品油管道資產以308.13億元的價格轉讓給國家管網集團以獲得國家管網集團支付的現金對價。
2020 年 7 月 21 日,冠德公司與國家管網集團在北京簽署《關于支付現金購 買中石化榆濟公司股權的協議》,約定冠德公司擬將其下屬中石化榆濟公司100%股權轉讓給國家管網集團并獲得國家管網集團支付的現金對價,冠德公司所持標的資產的評估值及交易對價為 32.20 億元,最終交易對價以按照國家法律法規(guī)履行核準/備案程序后的評估值為準。
2020 年 7 月 23 日,中國石化與國家管網集團在北京簽署《關于增發(fā)股權購買 資產的協議》,約定中國石化擬將相關油氣管道公司的股權轉讓給國家管網集團,以該等標的資產認購國家管網集團重組交易完成后 471.13 億元的注冊資本,國家管網集團向中國石化增發(fā)股權支付交易對價;該等標的資產的評估值及交易對價為 471.13 億元,最終交易對價以按照國家法律法規(guī)履行核準/備案程序后的評估值為準。
同日,中石化天然氣公司與國家管網集團在北京簽署《關于增發(fā)股權及支付現金購買資產的協議》,約定中石化天然氣公司擬將相關油氣管道公司的股權轉 讓給國家管網集團,以該等標的資產認購國家管網集團重組交易完成后 228.87億元的注冊資本并取得國家管網集團支付的 186.21 億元現金,國家管網集團以向中石化天然氣公司增發(fā)股權及支付現金的方式支付交易對價;該等標的資產的評估值及交易對價為 415.09 億元,最終交易對價以按照國家法律法規(guī)履行核準/備案程序后的評估值為準。
同日,中國石化銷售公司與國家管網集團在北京簽署《關于支付現金購買資產的協議》,約定中國石化銷售公司擬將所屬成品油管道等資產轉讓給國家管網集團并獲得國家管網集團支付的現金對價,銷售公司所持標的資產的評估值及交易對價為308.13 億元,最終交易對價以按照國家法律法規(guī)履行核準/備案程序后的評估值為準。
中國石化出售的標的資產基本情況

中石化天然氣公司出售的標的資產基本情況

冠德公司出售的標的資產的基本情況
冠德公司擬將其持有的中石化榆濟公司 100%的股權轉讓給國家管網集團。中石化榆濟公司的成立時間為 2014 年 10 月 27 日,注冊資本為 100,000 萬元, 注冊地點為山東省濟南市歷下區(qū)世紀大道 15002 號,主營業(yè)務為天然氣管道建設、運營。2019 年度的營業(yè)收入為 73,782.63 萬元、凈利潤為 17,290.09 萬元、扣除非經 常性損益后的凈利潤為 14,931.61 萬元。
銷售公司出售的標的資產的基本情況
銷售公司擬將其所屬的成品油管道資產轉讓給國家管網集團,具體為銷售公司六家分公司持有的成品油管線輸送及相關業(yè)務,包括 41 條成品油管道及其附屬設施、4 座油庫、獨立站場和非獨立站場可分拆輸油生產設施、鋪底油等非股 權類資產;截至 2019 年 12 月 31 日的賬面凈資產合計為 2,325,868.99 萬元。